IGAZ TÖRTÉNETÉT MUTATJA BE KEVIN WILLIAMSON EGY TITKOS BARÁTI TÁRSASÁGNAK, AKIK HIHETETLEN ERŐVEL BÍRNAK - Cassie Blake (Britt Robertson; Derült égből család) világa a feje tetejére áll, mikor édesanyja meghal egy fura balesetben, s kénytelen nagymamájához, Janehez (Ashley Crow; Hősök) költözni, aki egy kisvárosban, Chance Harborban lakik, Washingtonban. Miközben Cassie próbálja összerakni életének szétesett darabjait, hamar összebarátkozik egy Diana Meade (Shelley Henig; Ármány és szenvecély) nevű lánnyal, aki egyébként az osztálytársa lett, s bemutatja Fayenek (Phoebe Tonkin; H2O: Egy vízcsepp elég), valamint a szárnysegédének, Melissanak (Jessica Parker Kennedy; 50/50, Smallville) és egy fiúnak, Nicknek (Louis Hunter; Out of the Blue). A dolgok bonyolódnak, mikor Cassie találkozik Adammel (Thomas Dekker; A terminátor: Sarah Connor krónikái), aki egyébként Diana fiúja, de Cassie valami nagyon erőset kezd el érezni Adam iránt. Cassie találkozik a városban anyja gyerekkori barátjával, Dawn Chamberlainnel (Natasha Henstridge; Species), aki az iskola igazgatója, valamint Faye édesanyjával, s ekkor elkezd Cassie csodálkozni, miért nem beszélt soha az anyja a szülővárosáról. Amikor fura és veszélyes dolgok kezdenek el történni, Cassie új barátai elmondják a lánynak, hogy mikre is képesek ők - mind boszorkányok és Cassie érkezésével lett teljes a kör. Azonban sötét erők is uralkodnak a városban, aminek birtoklója: Diana apja (Gale Harold: Született feleségek), akinek sötét terve van a kört illetően. Liz Friedlander rendezte az epizódot, s Andrew Miller írta (#101).